Leuchtende Rot-, Orange- und Gelbtöne leuchten wie ein loderndes Herbstfeuer aus dem Bild. Die verwischte und lebhafte Malweise ergreift auch die dunklen, knorrigen Baumstämme und verstärkt den mystischen, etwas unwirklichen Eindruck dieser Waldlandschaft. Am linken Bildrand ragt ein hoher, quaderförmiger Felsen auf. Oben auf dem Plateau ist eine kleine Stadt mit Burganlage angedeutet. Am Fuße dieses Felsen scheint sich eine Höhle zu befinden, in der Zwerge mit langen weißen Bärten und roten Zipfelmützen hausen oder sich zwischen den Baumwurzeln aufhalten.