Die Bildmitte wird von einem hohen Felsen eingenommen, auf dem Mephisto Oreas begegnet. Am Fuß des Felsens sind Häuser zu sehen, skizzenhafte Federstriche deuten auf Bäume hin. Weitere Bewaldung ist rautenfömig in der Mitte des Felsens zu erkennen.
Bezeichnet: Verso rechts oben in Bleistift: "2. AKT / Walpurgisnacht / Oreas vom / Naturfels"; rechts "(67) / 15"; rechts unten: "387". Unterhalb der Schrift in Bleistift Umrissskizze des Felsens mit der Spitze nach unten.
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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