Ein fahrender Geselle führt einer Bauernfamilie in einer düsteren großen Stube ein mechanisches Puppentheater vor. Er trägt einen blauen Umhang und ein rotes Halstuch. An einem breiten Lederband, das um seinen Hals liegt, ist das große mechanische Puppentheater befestigt. Der Kasten wird von einem auswechselbaren Holzbein gestützt. Eine kleine tanzende Schar von Püppchen wirkt sichtlich unterhaltend für einen kleinen Jungen, der vor dem Kasten steht. Eine weitere Gruppe von Personen sitzt, bzw. steht um einen Tisch: Ein jüngerer kräftiger Mann mit Glas in der Hand und offenem Gesicht, dahinter ein rundlicher Mann mit Zipfelmütze und Schürze. Eine Frau mit Häubchen hält ein Wickelkleid. Recht abgeklärt wirkt ein auf der Bank sitzender älterer Herr mit Brille und schwarzem Rock. Im Türrahmen steht ein überlegen blickender Mann mit Zweispitz auf diese Szene. In der düsteren Stube mit Balkenwerk, Vogelkäfig und einem Herrgottswinkel tummeln sich zwei Hunde. Rechts unten vor einem Stuhl ist das Bild signiert: C.H. Schmolzé, München 1842". Das Bild ist in einem guten Neurokokorahmen gefasst.