Die linke Bildhälfte wird von Homunculus in seiner Phiole eingenommen. Rechts daneben steht der zweiköpfige Proteus. Beide Köpfe blicken in Richtung der Phiole. Am rechten Rand des linken Kopfes deutet eine Flosse, die in Form eines Dreiecks dargestellt ist, die Gestalt des Proteus-Delphin an.
Bezeichnet: Verso oben in Bleistift: "2. AKT / Walpurgisnacht / Proteus zu / Homunculus / Komm geistig mit / in feuchte Weite"; rechts: "(77) / 25"; rechts unten: "404".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
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