Im Zentrum des Bildes liegt die Gottesmutter auf einem roten Lager. Rechts darüber ist die Krippe mit dem Christuskind und Ochse und Esel dargestellt, drei Engel beugen sich über die Szene.
Links neben der Gottesmutter schreiten die drei Magier auf das Lager zu. Unter den Magiern sitzt der schlafende Joseph, dem sich ein älterer Hirte nähert.
Rechts der Krippenszene stehen zwei Hirten, die dem darüber schwebenden Engel lauschen, der die Geburt Christi verkündet. Auf der rechten Bildseite sind zwei Hebammen bei der Versorgung des Neugeborenen dargestellt.
Am unteren Bildrand wird links Joseph von einem Engel angewiesen nach Ägypten zu ziehen. Die rechte Szene zeigt die Flucht nach Ägypten.
Entstehungsort stilistisch: Rußland, Nowgorod
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