Die Bildmitte wird von zwei männlichen Figuren, die Thales und Nereus darstellen, eingenommen. Nereus, links, ist dunkel schraffiert und hält seine rechte Hand vor das Gesicht. Thales, rechts, ist im Profil bis zur Schulter gezeichnet, weshalb die Figur an eine Büste erinnert. Im Hintergrund sieht man, von Nereus teilweise verdeckt, Homunculus mit erhobenen Händen in seiner Flasche.
Bezeichnet: Verso links oben in Bleistift: "2. Akt. Walpurgisnacht / Nereus: / Was Rat! Hat je ein / Rat bei Menschen je gegolten / (73) / 21", links unten: "(24) / 12 / # 10095", rechts unten: "394".
Illustrierte Textstelle: Faust - Der Tragödie zweiter Teil, Klassische Walpurgisnacht
